Wie läuft die Portfolioanalyse ab?

Erfahren Sie Schritt für Schritt, wie eine persönliche Analyse Ihre Anlagesituation transparent macht und verständliche Rückschlüsse ermöglicht.

Persönlicher Kontakt

Individuelle Fragen und Wünsche werden im persönlichen Gespräch berücksichtigt.

Diskretion & Neutralität

Die Analyse ist unabhängig, vertraulich und ausschließlich an Ihren Interessen ausgerichtet.

Unser Experten-Team

Unsere erfahrenen Fachkräfte begleiten Sie kompetent durch den Analyseprozess.

Thomas Berger

Finanzanalyst

Stuttgart

Kompetenzen

Datenanalyse Marktkenntnis Diskretion Transparenz

Langjährige Erfahrung und analytische Genauigkeit zeichnen ihn aus.

Sabine Jäger

Senior Beraterin

Hamburg

Kompetenzen

Kommunikation Kundenfokus Objektivität Empathie

Sie steht für präzise Analysen und eine individuelle Beratung.

Andreas Weber

Portfolioreferent

Köln

Kompetenzen

Berichtslegung Zielorientierung Innovation Marktüberblick

Er sorgt für innovative Lösungen und klare Kommunikation.

Elke Braun

Kundenbetreuung

München

Kompetenzen

Organisation Verlässlichkeit Diskretion Service

Sie garantiert für Diskretion und schafft Vertrauen im Austausch.

Unser Analyseprozess im Überblick

Jeder Schritt erfolgt individuell und nachvollziehbar – für maximale Transparenz bei Ihrer Portfolioanalyse.

1

Bedarfsermittlung und Erstgespräch

Gemeinsam mit Ihnen klären wir Ihre aktuelle Vermögenssituation, Ziele und Vorstellungen. Im Erstgespräch werden alle relevanten Schwerpunkte identifiziert.

Ihre Erwartungen und Wünsche stehen im Mittelpunkt.

2

Datenerfassung und Auswertung

Wir erfassen alle notwendigen Informationen zu Ihren derzeitigen Anlagen und werten die Daten systematisch und neutral aus.

Vertraulichkeit und Genauigkeit sind dabei selbstverständlich.

3

Analytische Rückmeldung

Sie erhalten eine strukturierte Zusammenfassung und neutrale Rückmeldung zu Ihrer aktuellen Anlagesituation.

Alle Ergebnisse werden verständlich zusammengefasst.

4

Persönliche Besprechung der Ergebnisse

Nach der Auswertung erläutern wir alle Ergebnisse persönlich und gehen auf offene Fragen und Optimierungsmöglichkeiten ein.

Sie erhalten keine Produktempfehlungen – Fokus ist Ihre Orientierung.

Vergleich ausgewählter Analysemodelle

Eigenschaften	Basis Analyse	Vertiefte Betrachtung	Individuelle Auswertung
Persönliche Erstberatung inklusive	Ja	Ja	Ja
Auswertung vorhandener Unterlagen	Ja	Ja	Ja
Umfassende individuelle Empfehlungen	Nein	Teilweise	Ja